セットリスト （ 記憶は多少曖昧 ）
- 激しい雨が
- 夜が呼んでいる
- NO REACTION
- CRAZY BEAT
- くよくよしたって
- DO THE MONKEY
- U.K. Flight 583（ Vo.チサキ ）
- ポゴダンシング（ Vo.キーコ ）
- BLACK DICE
- バラッドをお前に
- Teenage Blue
- Guns In The Jail
- 夜のハイウェイ（ 新曲 ）
- のら猫ロック
- She's The C
- BLUE RESISTANCE
- アンコール -
- TWO PUNKS
- Go-Stop Boogie
- Let's Go Garage
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オープニングは「激しい雨が」。客のノリが悪く、森山の機嫌は最悪。2曲目くらいでマイクスタンドを蹴りつけ、声を嗄らし「Come on！Come on！Come on！」と怒鳴り続ける。
4、5曲ほど演った時点で、ようやく本来のモッズらしいノリになる。
中盤から盛り上がり、本編ラストの「BLUE RESISTANCE」で最前列が崩れ、2列目あたりまでのイスを蹴散らして客が最前へなだれ込む。なだれ込んだ客たちは拳を突き上げ、憑かれたように踊る。なんとか倒れていないイスの上に乗った女の子が、警備員に背中を押され突き落とされる。収拾のつかない最前客に腹を立てての（ 警備員の ）暴挙だろうが危ない。
アンコールの「TWO PUNKS」は良かったけれど、今まで観た中では最悪のライヴだった。
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THE MODSの音源をチェック！
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